Грабитель банков Лестер Уэско убил тюремного врача и уехал из тюрьмы на его машине. Два года назад он ограбил банк на два миллиона, убив охранника и управляющего. Его поймали, но денег так и не нашли. Шерри Пирс, подруга грабителя, работавшая в банке, узнав о побеге, срочно уехала с сыном в неизвестном направлении. Детективам Мэлколму (Мартин Лоуренс), мастеру перевоплощений, и его белому напарнику поручили следить за домом "большой мамочки", надеясь, что Шерри, которую подозревают в соучастии, может навестить бабушку. Найдя Шерри, полиция надеется найти и деньги, и Лестера. Два смехотворных недоумка начинают следить за домом "большой мамочки", но та внезапно уезжает. Тогда Мэлколм занимает место толстенной бабули, полностью скопировав ее внешность, на чем и построены все хохмы фильма. А вскоре приезжает и внучка с сыном. Что было дальше в этой развлекательной комедии, смотрите сами.