Галактика в огне Клонической войны. Генерал Гривус, командир отряда сепаратистов с дальних рубежей, захватывает в плен верховного канцлера Республики Палпатина. Выручать его отправляются верные джедаи Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер. Но Палпатин всё более плотно начинает опекать Энакина, которого Орден рыцарей джедаев считает избранником с судьбой спасителя мира и победителя ситхов. Скайуокеру снится один и тот же кошмарный сон, в котором его возлюбленная Падме Амидала, представляющая в Сенате живописную планету Набу, умирает при родах. Палпатин соблазняет Энакина Тёмной стороной великой силы, познав которую, он смог бы спасти Падме. Боль и гнев, сомнения и стремление к могуществу сражаются внутри Энакина, пока он не сделает свой выбор...