По ночной Америке мчится поезд с пузатым машинистом, усатым кондуктором и гуляющим по крышам вагонов хрипатым оборванцем, который оказывается то ли железнодорожным привидением, то ли ангелом-хранителем. Задача этих троих — за рождественскую ночь собрать по городам и деревням дюжину детей и доставить их на Северный полюс, к Санте в гости. Дорога на полюс опасна и трудна: поезд с детьми на борту провалится под воду, сойдет с рельс, полетит по отвесному спуску со сломанными тормозами и застрянет во льдах.