Начало XIII века. Случай сводит отважного юношу Феликса с его кумиром, легендарным рыцарем Гийомом де Монтабаном, прозванным "Красным Драконом". По повелению Папы Римского странствующий крестоносец разыскивает придворного "певца любви", но беглеца намерен добыть и заклятый враг Гийома, рыцарь Месполед, готовый ради этого пойти на коварный обман и убийство. В жестоких стычках и изматывающих походах Феликс доказывает грозному Гийому свою преданность, однако юный оруженосецне догадывается, что покрытое шрамами сердце Красного Дракона скрывает страшные тайны прошлого...