Американский посол Роберт Торн и его любимая жена ожидают ребёнка. Но когда она рожает мёртвого младенца, таинственный итальянский священник убеждает дипломата тайно усыновить другого младенца из больницы. Торн последовал совету священника, не сказав жене об их потере. После пяти коротких счастливых лет вместе, начинают происходить странные вещи: кончает жизнь самоубийством их домохозяйка... Отец Бреннан, предупредивший Роберта о странном поведении ребенка, пробует убедить посла Торна, что мальчик является воплощением Антихриста.