Действие этой ностальгической авантюрной комедии разворачивается в Петербурге и Москве начала 90-х. Главный герой Митяй Петров - меломан, живущий в Питере и торгующий музыкальными дисками на Апраксином дворе.

По воле обстоятельств он оказывается втянутым в опасную авантюру, а вместе с ним и Анна, мечтательная девушка неопределенных занятий. Случайно став обладателями миллиона фальшивых долларов, Митяй и Анна сбегают.

Болезненно красивый Питер сменяет развеселая Москва, огромный город, в котором бурлит клубная жизнь, где много легких денег и царит твердая вера в светлое буржуазное будущее. Там пара питерских маргиналов и пытается сбыть фальшивый миллион.

Герои встречаются с коррумпированным эстрадным певцом патриотических песен Ароном, веселыми клабберами Ритой и Котиком, шоуменом Ларри и прочими колоритными представителями ушедшей эпохи первоначального накопления капитала и головокружительной свободы. Денег Митяй и Анна так и не получат, зато приобретут нечто более ценное...