Главный герой страдает от кошмаров, которые преследуют его наяву. Измученный, он решает обратиться за помощью к своей подруге, увлекающейся мистицизмом. Но поломка телефона нарушает его планы. Прибывший телефонный мастер, помимо починки телефона рассказывает герою о том, что кошмары насылают вампиры и учит его нескольким способам борьбы с ними. Казалось бы всё хорошо, ан нет, есть одна маленькая, но очень существенная загвоздка – все, кто знает о существовании вапмиров обречены на пытки с последующим умерщвлением, та же участь ожидает и информатора, открывшего тайну ... Многие называют этот фильм, не иначе, как шедевром русского андеграунда (оказывается есть ещё такой).