После свадьбы Командира Рики и адвоката Трои, экипаж корабля «Энтерпрайз» обнаруживает признаки существования позитронов на планете около нейтральной зоны, где они находят B-9, прототип которого был создан доктором Сунгом.

Эта загадка остается неразгаданной, так как у команды нет времени на исследования, а в то же время адмирал Джаневей приказывает им возглавить новую экспедицию к Ромулиусу, где сенат был свергнут в результате государственного переворота с помощью человека по имени Шинзон и его верных последователей - жителей Ремуса, не лучших представителей населения Империи, по существу являющихся рабами своего господина.

Шинзон проявляет желание поговорить с Пикард, и вскоре команда узнает о страшной тайне, касающейся нового лидера этой планеты, который планирует использовать опасное оружие с угрозой для существования всего живого, в том числе и для наиболее известного члена Федерации - планеты Земля.