В доперестроечные времена торговля наркотиками была из ряда вон выходящим преступлением. На борьбу с грузинским мафиози, который пытается пристрастить к кокаину советских граждан, выходит гроза преступного мира милиционер Иван Данко. Этот парень не любит шутить, и доказательством серьезности его намерений служат гигантских размеров бицепсы и пистолет. Но мафиози убегает из страны и чтобы арестовать бандита, Иван направляется в Чикаго. Там его помощником становится не в меру веселый и болтливый полицейский...