Идя по следу своего старого врага Блюфельда, Бонд оказывается в Португалии, где он влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая, ко всему прочему, является дочерью короля преступного мира. Используя связи своего потенциального свекра, он обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блюфельд разрабатывает новый смертоносный вирус. Возлюбленная Бонда попадает в лапы к негодяю и теперь одним махом Бонд может спасти человечество от вымирания, доказать девушке серьезность своих отношений, свести счеты с Блюфельдом.

В основу сценария "A Tale of Love and Darkness" легли мемуары израильского прозаика Амоса Оза (Amos Oz).