Затерявшись в наркотическом дурмане, художник Уилл с трудом отличает безумную реальность от своих странных картин. Поэтому когда в двух шагах от Уилла убивают его лучшего друга Джоша, он не может вспомнить, кто совершил преступление. Пока его безумная тусовка теряется в догадках, бывалый детектив Линч знает, где искать правду. Или он зря так уверен? Что-то не вписывается в эту мрачную картину беспробудного угара, где совесть давно умерла, а доза куда дороже чести. Разгадает ли Линч эту загадку? Успеет ли Уилл вспомнить лицо киллера?