Ричард Львиное Сердце, лидер Третьего Крестового Похода, намерен дать решительный бой мусульманскому главнокомандующему Саладину. Но он даже и не подозревает, что тот самый врач, который совсем недавно появился в лагере крестоносцев, и есть тот самый Саладин. Хитрый и коварный враг нежданно был очарован соблазнительной, прекрасной Леди Эдит, хотя давно известно, что странствующий рыцарь Кеннет тоже ищет ее расположения...